COVA
(CUSTOMER VALUE ASSOCIATION)
～顧客の価値を最優先にする団体～
ひとりひとりのお客様のライフイベントに合わせて、徹底したヒアリングの上で
「本当に必要なものだけ」を多角的な視点で見極め、最適な選択を一緒に考えます。
セミナー事業
- 投資、資産運用セミナー
- 相続/贈与/事業承継セミナー
- 住宅ローンセミナー
- 生命保険セミナー
※他、各種セミナー開催予定
コンサルティング事業
- ライフプランコンサルティング
- 資産運用コンサルティング
- 相続/贈与/事業承継対策コンサルティング
- 不動産(土地活用)コンサルティング
- 生命保険コンサルティング
他、各種コンサルティング
※対面でも非対面でも対応
COVAの価値とは？
コンサルによってお客様へ
道筋/道しるべを作ること
株や投信で、証券会社に行くと分からないままに購入を迫られる。
なら…
「なぜそれが良いのか？」「お客様が希望する商品は、どれが最適なのか」を知る事ができる。
保険加入時では、商品と保険料先行で提案され、本当に必要な保険なのかどうかは分からない。
なら…
健康保険制度や公的年金制度を、細かくご説明し、オーダーメードで御提案する事が出来る。
住宅購入時には、銀行に言われるがままの金額を提示されてしまう。
なら…
「借りれる金額」と「返せる金額」とはわけて説明し、頭金の有無、金利の動向、団体信用生命保険の内容等をお伝えし、どう言った返済方法が適正なのかを知る事が出来る。
相続/贈与/事業承継の御相談では用語が難しく、自身で調べても分かりにくい。
なら…
分かりやすく説明ができ、誰に相続するのか、納税資金はどうするのか、相続税をどの様に軽減できるか。これをオーダーメードで相談、解決が出来る。
COVAの流れ
COVA開催のセミナーもしくはコンサルティングにて情報共有と、その方に合わせたコンサルティングを実施
お客様に気づきを与え、
更に行動に繋げる事が出来、
今後のライフプランを
より明るくすることが出来ます。
